Kotlick

Kolik to bylo tašek, fotbalových hřišť nebo Fábií?

Michl teď byl v Insider podcastu oblečenej jak Jensen Huang v kožené bundě a strašně se tam vychvaloval a plácal jak klidně zničí českou ekonomiku, jen aby udržel inflaci pod kontrolou.... Andrej, Karel a Aluna jsou teď na něho hodně naštvaní... Prostě Miloš a jeho 8D šachy. Ten vždycky pojebal všechny okolo...

Jsem nedávno koukal na Nelítostný souboj, tak kdyby @Prochy68 chtěl pomoct s těma taškama, tak vím jak na to...

Nevím jak JEDI, ale něco jsem zaslechl o NASDAQ, tam prý to půjde hodně rychle a budou tak kvůli toho i další změny. Někdo už navrhoval přejít z NASDAQ na VGT.

Vidím to spíš na retail, ale někdo bude muset udělat ten objem... takže fondy se svezou na prvotním zisku a prodaj to retailu...

Open AI jsem někde viděl, že snad taky letos.

Určitě nekupuj nic hned po IPO. To je past. Ten hype okolo toho není náhoda. Určitě nekupuj najednou za statisíce. Začni pomalu, klidně po jedné akcii nebo indexu (ETF) ať si to osaháš. Okolo AI je to teď všechno na brutálním vrcholu, asi bych počkal na nějaký propad. Nenech se odradit když ti půjde něco do ztráty, většinou to jde vysedět, pokud nekoupíš nějaký totální nesmysl co se veze na hypu.

Napadla mě taková myšlenka, 12/6 má být to SpaceX IPO. Nepříjde před tím výprodej, aby měli kupci cash?

Přišla dividenda KB, tak jsem hned dokoupil.

Pánové, nevíte někdo, jak se nahrávají aktuální data do Taxomatu? Mám tam uzavřené předchozí roky včetně daní do 2025. Data resp. výkazy jsem nahrál k 21/4/2026. Chtěl bych to teď aktualizovat, ale nevím, jestli má nahrát zase celou historii a ono to přeskočí ty zavřené roky, nebo nahrát jen rok 2026...

Jo a nový setup na terase je super

Tak jsem zavřel vše co bylo nad 150% plus pár spekulativních pozic. No vyčistilo se to fest. Jsem 50% v cashi a čekám. PS: Nakupte si, teď to teprve půjde nahoru...

Dneska odpoledne bude konečně víc času na to projít si portfolio a zvážit ty odprodeje. Tak nějak jsem dospěl k tomu, že daně jsou až za rok a něco budu odkládat průběžně ať mě to pak tolik nebolí. A bude konečně pořádný monitor na terase a můžu u toho kuřit a popíjet frappé...

Prodal jsem všechny Quantum computing akcie, konečně je na nich něco málo. Ten hype asi nevydrží a jdu si objednat pořádný dlouhý a zahnutý monitor ať můžu makat na terase. Teploty se blíží mému ideálu. Zbytek nechávám. Věřím Iráncům že to myslí vážně a Sonymu s Andrejem, že jsou s tím ČEZem upřímní ...

Tak prej je na stole s Iránem. Zatím jen asi příměří a plavba Hormuzem, zbytek později. No tak uvidíme. Pokud je to pravda, tak už rotují peníze z ropy do akcií a jiných komodit nebo kovů. Mám zase nutkání vše odstřelit bo jsem srab... Dnes všechny portfolia na ATH.... jestli to Trump nebo Havlíček s Babišem posere tak mě jebne.

Co ten ČEZ? Někdo dokupuje před valnou hromadou?

Nevidím to tam. Mám to stejné jako předtím, jen FIFO. Na Xstation na PC.

Na XTB? Tam to předtím nešlo, jen FIFO, tzn. šlo prodat jen od nejstarší pozice. Taky mě to štvalo. Jdu na to mrknout.

Kdo netrejduje insider informace, okrádá rodinu.

Dal jsem se na průzkum firem co dělají substráty pro chipy. Napojování, wafers apod. Furt to na mě někde vyskakuje, tak zkouším co o tom ví Gemini a uvidíme. Evidentně tam je teď překotný vývoj. Tak kdyby to někoho zajímalo, tady je začátek z Gemini. V polovodičovém průmyslu se pod pojmem „substrát pro čipy“ rozumí dvě odlišné věci, přičemž v obou oblastech dominují jiní globální hráči. Rozlišujeme základní polovodičové plátky (Wafers), na které se čipy přímo leptají, a pouzdřicí substráty (IC Substrates / Interposers), které slouží jako most mezi samotným křemíkovým čipem a základní deskou (PCB). Zde jsou nejvýznamnější světoví výrobci pro obě kategorie: 1. Výrobci IC substrátů (Pouzdření a propojování čipů) Tato kategorie zažívá obrovský boom kvůli rozmachu AI čipů a tzv. „chipletové“ architektuře. Tyto substráty (často typu ABF nebo FC-BGA) zajišťují, aby procesor mohl komunikovat s okolním světem. Unimicron (Tchaj-wan): Aktuálně jeden z největších světových výrobců pokročilých substrátů (zejména ABF substrátů). Klíčový dodavatel pro firmy jako Intel, AMD nebo Nvidia. Ibiden (Japonsko): Absolutní špička v technologii. Drží obrovský podíl na trhu s high-end substráty pro datová centra a AI akcelerátory. Shinko Electric Industries (Japonsko): Další zásadní japonský hráč, který úzce spolupracuje s Intelem a AMD na pouzdření nejvýkonnějších procesorů. Nan Ya PCB (Tchaj-wan) & Kinsus (Tchaj-wan): Významní tchajwanští producenti, kteří tvoří páteř dodavatelského řetězce pro spotřební elektroniku i grafické karty. Samsung Electro-Mechanics (Jižní Korea): Polovodičová divize Samsungu, která masivně investuje do FC-BGA substrátů a dodává je mimo jiné i Applu. AT&S (Rakousko): Nejdůležitější evropský hráč. Rakouská společnost, která masivně investuje miliardy eur do nových vývojových center v Evropě a továren v Malajsii, aby snížila závislost západního trhu na Asii. Významně spolupracuje s Intelem. Aktuální trend (Skleněné substráty): Giganti jako Intel, Samsung a technologický lídr v oblasti skla Corning vyvíjejí novou generaci substrátů ze speciálního skla, které mají do budoucna nahradit organické materiály u nejvýkonnějších AI čipů. 2. Výrobci základních plátků (Semiconductor Wafers) Jedná se o čisté „disky“ z křemíku nebo jiných pokročilých materiálů (karbid křemíku – SiC, nitrid galia – GaN), na kterých teprve obří továrny (foundries) jako TSMC nebo Samsung staví samotné tranzistory. Shin-Etsu Chemical (Japonsko): Světová jednička v produkci křemíkových plátků s tržním podílem kolem 30 %. SUMCO (Japonsko): Druhý největší hráč na světě. Společně se Shin-Etsu ovládají Japonci většinu globálního trhu se surovým křemíkem pro čipy. GlobalWafers (Tchaj-wan): Třetí největší výrobce na světě, který agresivně roste a expanduje i do USA a Evropy. Siltronic (Německo): Významný evropský výrobce se sídlem v Německu, který zásobuje globální trh špičkovými křemíkovými plátky. Wolfspeed (USA) & Coherent (USA): Klíčoví hráči v oblasti tzv. širokopásmových substrátů (karbid křemíku - SiC). Tyto substráty jsou kritické pro čipy v elektromobilech (Tesla apod.) a pro výkonovou elektroniku. A tady jsou ty tickers 1. Výrobci IC substrátů (Pouzdření čipů) Společnost Ticker Primární burza Poznámka / Možnost nákupu v USA Unimicron 3037 Taiwan Stock Exchange (TWSE) — Ibiden 4062 Tokyo Stock Exchange (TSE) Lze jako OTC (Pink Sheets): IBIDY Shinko Electric 6967 Tokyo Stock Exchange (TSE) Lze jako OTC: SHELF Nan Ya PCB 8046 Taiwan Stock Exchange (TWSE) — Kinsus 3189 Taiwan Stock Exchange (TWSE) — Samsung Electro-Mech. 009150 Korea Exchange (KRX) — AT&S ATS Vienna Stock Exchange (VSE) — 2. Výrobci základních polovodičových plátků (Wafers) Společnost Ticker Primární burza Poznámka / Možnost nákupu v USA Shin-Etsu Chemical 4063 Tokyo Stock Exchange (TSE) Lze jako OTC: SHECY SUMCO 3436 Tokyo Stock Exchange (TSE) Lze jako OTC: SUZMF GlobalWafers 6488 Taipei Exchange (TPEx) — Siltronic WAF Frankfurt Stock Exchange (Xetra) Německá burza Wolfspeed WOLF New York Stock Exchange (NYSE) Přímo americká burza Coherent COHR NYSE / NASDAQ Přímo americká burza

Baví mě Gemini Jsem rozený motivační kouč...

No já tam mám hodně pozic 200-700%, chtěl jsem je zavírat později po časovém testu... ale nevím jestli to vydržím... No těžkej život investora..

Nechal bych si jen CZK portfolio a dokoupil Monetu, KB a Colt za divi

Zpráv o sešupu na trzích se začíná objevovat čím dál víc a musím říct, že čím víc v tom mám a je to v zisku, tím víc jsem nalomený to zavřít podle pravidla Sell in May and go away. Odložit prachy na daně a čekat v cashi? Já jsem starý kolenovrt, ty daně mě serou, ale co už...

Mám to jako důchodové spoření a s částí portfolia si "hraju". Tvoje teze o 10 letech růstu je v současné turbulentní době dost riskantní. Já takhle držím a dokupuju jen indexy, zbytek se snažím odprodávat v rámci časového testu, nebo když je tam brutální zhodnocení, jako např. PLTR s 1000%, to jsem tam nechtěl nechat. AI mění hodně oborů ekonomiky za 10 let, to může některé obory úplně změnit a současné firmy a jejich akcie poslat do zapomnění pokud se rychle nepřizpůsobí. Chce to sledovat, jestli máš na těch uloženkách růst nebo ne. Jinak se jich zbavit.